Hvordan investere i olje- og gassbrønner som er lønnsomme med lite penger

Ønsker du å investere i oljeleting selskaper? Hvis JA, her er en komplett guide for hvordan du kan investere i olje- og gassbrønner lønnsomt uten penger eller erfaring.

Det er ikke en hemmelighet at investering i olje- og gassbrønner er en av måtene investorer tjener livstid på, men for at du skal gjøre denne typen investeringer, må du virkelig være klar for det. Dette fordi investeringer i olje- og gassbrønner ikke er for alle; du må vite hva som trengs, og du må ha det.

La oss være tydelige her, å investere direkte i olje- og gassbrønner er forskjellig fra å kjøpe andeler i oljeselskaper eller enheter av master limited partnerships (MLPs). Direkte investering i oljebrønner er virkelig en mer fokusert og konsentrert måte å investere i olje og gass på.

Når du gjennomfører investering i oljebrønn, gjøres det vanligvis under et program som heter Direct Participation Program (DPP). Man kan delta i Direct Participation-programmet på forskjellige måter, og de er som følger;

  • Working Interest Ownership - Dette DPP-programmet er den tradisjonelle investeringskanalen som brukes ved starten av oljeboringsprogrammer på begynnelsen av 1920-tallet. Her får du eie et stykke av brønnen sammen med andre, og ansvaret ditt er høyere enn de i et begrenset partnerskap (LP).
  • Eierskap til begrenset partnerskap - Begrenset partnerskap for olje- og gassbrønner startet på midten av 1970-tallet. Den mest åpenbare forskjellen mellom de to er at LP-er vikler arbeidsinteresser i seg for å gi den generelle partneren mer kontroll, mens de legger til administrasjonsgebyr og gir inntektsdeling etter utbetalingene.

Kostnadsimplikasjoner av investering i olje- og gassbrønner

Inngangsprisen for ethvert direkte deltakerprogram (DPP) varierer avhengig av størrelsen på prosjektet og graden av ledelse du vil ha ansvaret for. Investorer kan involvere seg for så lite som $ 5 000 med de mindre olje- og gassoperatørene som søker å utvide produksjonen. Men på den annen side er det prosjekter som koster mellom $ 50 000 og $ 100 000 for en arbeidsinteresse på 1%. Ja, det kan bli så dyrt.

Hvordan investere i olje- og gassbrønner som er lønnsomme med lite penger

Hvis du vil investere i olje- og gassbrønner direkte gjennom et DPP-program, må du søke etter et prospekt eller en privatplasseringsnotat (PPM) for selskapet du vil investere med. Selskapets private plasseringsnotat viser deg hva du trenger å vite om prosjektet, for eksempel kostnadene som er involvert, kontraktene som skal gjøres og forventet avkastning.

Det vil også angi hva du kjøper; for eksempel en 1% arbeidsinteresse (WI) og en netto omsetningsinteresse på 0, 75% (NRI). Dette notatet er laget for både nye boreområder og omarbeide programmer. Nettoinntekten som investoren vil motta, bestemmes vanligvis av den royalty som er betalt til mineraleieren da leiekontrakten ble opprettet.

Bortsett fra det, skisserer DPP også andre månedlige kostnader, for eksempel operatørgebyr, pumperavgift, strømkostnader, vanntransportkostnader (om noen), administrasjonskostnader og arkiveringsgebyr til staten. Det kan også være rutinemessige vedlikeholdsutgifter å vurdere når prosjektet starter. Mens du går gjennom alle disse, bør du like gjerne drive forskningen din på selskapet for ikke å foreta noen feil investering. Gå aldri etter hva de sier alene.

Når du har gått igjennom ordningen for privat plassering ordentlig, kan du deretter investere og deretter vente på at boringen skal starte.

Før du gjør en investering, må du være nysgjerrig på å vite hvor mye som gjenstår å hente, slik at du vet hvor lenge du må vente før du får avkastning på investeringen. Når brønnen er satt i produksjon, vil du begynne å motta inntektene fra salget av oljen minus NRI og månedlige brønnhodekostnader.

Merk imidlertid

De fleste investorer mener at å investere i olje- og gassbrønner er en rask bli ordning, men dette er ikke sant. Av mange årsaker kan pengene dine bli bundet opp i flere måneder av gangen før arbeidet faktisk tar fart. Når arbeidet endelig begynner, kan det gå ytterligere tre måneder før det kan foretas utbetaling. Og noen ganger kan det ta mye lengre tid.

Du må også være forberedt fordi ting noen ganger ikke fungerer som de sier. Du kan investere i en olje- og gassbrønn som er uproduktiv. Det er her risikoen kommer fordi hvis dette skjer, vil du miste investeringen.

Dette er grunnen til at du trenger å finne et selskap som har en god oversikt over suksess, og du må gjøre din aktsomhet på området og det spesifikke olje- og gassfeltet der selskapet jobber. Hvis mulig, be om å bli vist rundt på feltet av geologen.

Begrensninger for investering i olje- og gassbrønner

Å investere i olje- og gassbrønner er ikke barns lek, og som sådan må du oppfylle visse krav. De inkluderer;

  • Du må være en akkreditert investor: Å være en akkreditert investor betyr at du må ha en individuell nettoverdi (eller felles nettoformue med ektefellen din) som overstiger 1 million dollar på kjøpstidspunktet, eller ha inntekter som overstiger $ 200.000 i hver av de to de siste årene (eller fellesinntekt med en ektefelle som overstiger $ 300 000 for en slik periode).
  • Du må ha forsikring: Du må ha en form for forsikring for å dekke investeringen din. Hvilket forsikringsalternativ du går med vil avhenge av investeringsmulighetene du har, og kan også avhenge av skattehensyn. Selskaper med begrenset ansvar får et K-1 skatteform. Eiere av direkte arbeidsinteresser mottar et skatteskjema fra 1099 innen 31. januar året etter som viser inntekt.

7 ting du må vurdere før du investerer i en olje- og gassbrønn

  1. Tenk på hva slags prosjekt det er snakk om

Det er to måter man kan investere i oljebrønner på; wildcatting-prosjektet og utviklingsboring. Wildcatting-prosjektet er der et team utforsker i et "grønt" felt. Det er vanligvis et nytt felt, og sjansene for å tape mye penger i denne typen prosjekt er høye.

Utviklingsprosjektet derimot er der et team borer ved siden av eller i nærheten av eksisterende og produktive oljebrønner eller oljefelt. Denne typen prosjekt er vanligvis vellykket, og noen ganger kan suksessraten være så høy som 100 prosent. Som investor bør du alltid se opp for slike prosjekter.

  1. Tenk på menneskene som er involvert i prosjektet

Du må sørge for at de beste hendene i feltet er de som håndterer prosjektet. Boring av olje og gass er ganske komplisert og komplisert, så du bør vite hvem du skal overlate pengene dine til. Igjen må personene som administrerer avtalen være ærlige, ha integritet, vise profesjonell evne og ha erfaring.

  1. Finn ut suksessraten for boring

Hvis du tenker å investere i et nytt boreprosjekt, kan du sammenligne operatørens antall brønner som er boret med antall brønner som produserer. Sammenlign også selskapets ytelse med land og statlige gjennomsnitt. Alt som er mindre enn et akseptabelt gjennomsnitt bør være et nei nei for deg.

  1. Se på operatørens merittliste i bransjen

Ikke fokuser bare på prosjektet du er interessert i å investere i; bør du se på suksessgraden for flere av operatørens tidligere prosjekter.

  1. Vurder størrelsen på reserven

Størrelsen (og produserende kjennetegn) på reservoaret til selskapet du ønsker å investere med har mye å gjøre med om et prosjekt vil være økonomisk fornuftig eller ikke. Størrelsen på reservatet kan være åpen for tolkning, men lignende prosjekter med lignende geologi i nærheten vil gi deg et anslag. Det er viktig å finne ut gjennomsnittlig levetid for lignende oljebrønner i området for å få et estimat av hva din egen ville være.

  1. Vurder om du kan få en bedre avtale andre steder

Etter forklaringer noen ganger, kan du tenke at du har fått en fantastisk avtale, men det er her du må ta et skritt tilbake og ta en god titt på detaljene i prosjektet. Hvor mye av inngangskapitalen kommer til å dirigere kostnader? Kan du få en bedre avtale andre steder? Hvis du tror du ikke kan det, kan du gå med det nåværende selskapet, men hvis du kan, bytt sider; men du må vurdere andre variabler før du gjør det.

  1. Vurder hva du håper å få ut av avtalen

Vi investerer alle med visse forventninger. Når du investerer i olje- og gassbrønner, må du vurdere hva du tar sikte på å komme ut av det. Hvis du er inne på det for månedlig inntekt, må du merke deg om lignende prosjekter i det området gir avkastningen du leter etter. Hvis du leter etter en skattepause, vil prosjektet passe til dine behov?

Fordeler med å investere i olje- og gassbrønner

Olje- og gassinvesteringer tilbyr et bredt spekter av fordeler, noe som gjør dem til en attraktiv del av enhver investeringsportefølje med høy verdi. Her er noen av grunnene til at du bør begynne å investere i olje- og gassbrønner.

  • Det er en kilde til passiv inntekt

Passiv inntekt beskrives som en inntekt du tjener uten å svette, og dette er noe av det å investere i olje- og gassbrønner kan gjøre for deg. Kvalitetsinvesteringer i olje og gass kan gi stabile, passive inntekter i flere tiår, ofte med høy avkastning.

Det har skjedd en hel del forbedringer i sektoren som har redusert de mange risikoene som hittil iboende er i virksomheten betydelig. Hvis investeringene dine gjøres i målrettede, godt undersøkte områder, kan det føre til enestående avkastning på investeringen.

Investeringer i mindre selskaper og aksjeselskaper kan tidvis lønne seg stort. En enkelt brønn kan generere mange ganger kostnadene hvis borerne slår olje, og brønnen kan betale utbytte i mange år.

  • Du får mange skatteinsentiver

Olje- og gassinvesteringer har mange skatteinsentiver. Investorer i olje- og gassbrønner kan få skattemessige fordeler, spesielt hvis de investerer i aksjeselskaper. Immaterielle driftskostnadsfradrag gir opptil 60-80 prosent av brønnutgiftene utenfor skatt det første året.

Og 15 prosent av eiendommens brutto er skattefritt. Du vil være hardt presset for å finne en bedre incentivisert investeringsmulighet. Investorer kan også dra fordel av det som kalles immaterielle driftskostnader, der en prosentandel av inntekten det første året blir avskrevet for å dekke for tilfeldige utgifter.

Disse utgiftene utgjør vanligvis 65-80% av de totale kostnadene for å bore en brønn og er 100% fradragsberettigede året. Hvis det for eksempel koster 300 000 dollar å bore en brønn, og hvis det ble bestemt at 75% av den kostnaden ville bli ansett som immateriell, ville investoren motta et gjeldende fradrag på $ 225 000. Videre spiller det ingen rolle om brønnen faktisk produserer eller slår olje.

  • Kan lett diversifiseres

Olje- og gassinvesteringer har historisk sett gitt en nyttig diversifisering mot den samlede økonomien. Når gassprisene stiger, har økonomiene en tendens til å avta. Dette kan føre til at resten av aksjene og midlene dine snubler. Men når olje- og gassprisene stiger, pleier olje- og gassaksjer å stige med dem. En eksponering for olje- og gassaksjer kan bidra til å isolere porteføljen din mot økonomiske avmatninger forårsaket av oljesjokk.

Risikoen ved å investere i olje- og gassbrønner

Siden det er fordeler med å investere i olje og gass, er det også ulemper. Disse ulempene er ikke gitt for å skremme en potensiell investor, men for å la ham eller henne se hva han eller hun får til. Noen av ulempene med denne investeringen inkluderer;

en. Den er svært flyktig

Olje- og gassinvesteringer kan bli utsatt for ville prissvingninger - spesielt når du investerer i mindre selskaper. Hvis du engasjerer deg i letende boreprosjekter, kan du lett tape mye penger. Diversifisering er nøkkelen til investering i olje og gass. Tap på 50% eller mer er ikke uvanlig, og du kan miste alt på ethvert prosjekt.

b. likviditets~~POS=TRUNC

Selv om du vanligvis raskt kan selge aksjer i større selskaper, kan du ha vanskelig for å finne en kjøper for aksjer i mindre selskaper. I noen tilfeller kan det hende du må innløse interessen din med selskapet eller begrenset partner direkte. Dette er ofte tilfelle med nært holdte, ikke børsnoterte selskaper og aksjeselskaper. Ikke bli involvert i disse med mindre du er villig til å binde opp pengene dine en stund.

c. Risiko for oljesøl

En annen risiko i sektoren er at et selskap kan ha en ulykke, for eksempel et oljesøl. Denne typen ulykker kan føre til at selskapets aksjekurs går i fritt fall.

BP så aksjen falle i kjølvannet av Deepwater Horizon oljeutslipp i 2010. Aksjen handlet rundt $ 60 før utslippet og falt til så lavt som $ 26, 75, en nedgang på over 55%. Deepwater Horizon-oljeriggen eksploderte og sank, og etterlot en oljebryter på havbunnen som frigjorde over 4, 9 millioner liter olje i Mexicogulfen. Oljeutslippet hadde en alvorlig negativ innvirkning på livet i havet og naturtypene i Gulf. BP arbeider fortsatt med søksmål og andre spørsmål fra hendelsen år senere.

d. Det er ganske sammensatt

Visse investeringer er ikke for alle på grunn av hva som er involvert i dem. Dette er det samme med å investere i olje- og gassbrønner. Det er spesielle skatteregler som styrer olje-, gass- og mineralinvesteringer, og det er regler som er spesifikke for begrensede partnerskap som kan påvirke deg - spesielt når du registrerer skatter eller står for aksjer når du selger dem.

Hvordan unngå å bli svindlet når du investerer i olje- og gassbrønner

På grunn av potensialene for massiv fortjeneste som kan oppnås i en olje- og gassinvestering, er det også mange svindlere involvert i virksomheten. Dessverre blir mange tullsikre avtaler du støter på i bransjen satt sammen av snakkisamlende telefonselgere som bruker salgstaktikker for høyt trykk for å overbevise deg om å overlate dine hardt opptjente penger.

Hvis du er interessert i å investere i olje og gass, må du vite hvordan du skal se opp for rødflagg slik at du ikke mister dine hardt opptjente økonomier til svindlere.

  • Vokt dere for salgsplasser som fokuserer på allment offentliggjorte oljenyheter

Svindlere vet at folk vil tro noe de ser på nyhetene, og som sådan bruker de et høyt publisert nyhetsartikkel, som ustabile gasspriser, for å lokke potensielle investorer og gjøre avtaler høres mer legitime ut.

  • Tviler på at enhver avtale er utelukket som trygg

Hver investering har en viss grad av risiko, så du bør være skeptisk til enhver mulighet for olje- og gassinvesteringer som er helt sikker. Svindlere bruker ofte mye tid på å prøve å overbevise deg om at det er garantert ekstremt høy avkastning på en bestemt avtale på grunn av visse årsaker. Dette bør heve et rødt flagg for deg.

  • Hvis du stadig får uoppfordret materiale

Svindelartister starter vanligvis svindelene sine med å sende deg investeringsmateriell du ikke ba om. Du må være spesielt oppmerksom når du jobber med dem. Den beste tingen å gjøre er å ignorere investeringsrelaterte faks, e-postmeldinger, telefonsvarer og vanlig post.

Ikke la en pakke full av fargerike markedsføringsmateriell imponere deg, selv om den er sendt med sertifisert eller over e-post. Hvis du vil bli interessert, må du undersøke selskapet grundig, men hvis du ikke har tid til å gjøre dette, er det best at du kaster ut ideen. Hvis noen ringer for å følge opp materialene, kan du bare fortelle ham eller henne at du ikke er interessert og legge på.

  • Hvis de bruker tvilsomme salgsteknikker

En enkel måte å bedragere investorer på er å etablere en LLC eller et selskap i en stat, etablere boreoperasjoner i en annen stat og rekruttere investorer fra andre stater enn disse to. Dette gjør det vanskelig for investorer å undersøke verken kontorer eller borefelt. Å bruke en struktur som spenner over en rekke stater, gjør det også vanskelig for rettshåndhevelse å avdekke svindelen.

  • Hvis de hevder å ha veldig begrensede muligheter

Svindelartister prøver ofte å gi deg inntrykk av at muligheten de reklamerer for er knapp, i håp om at du raskt vil overlate pengene dine før du gjør noen due diligence. Motstå presset for å investere raskt, og ta den tiden du trenger å undersøke før du sender penger. Vær på vakt for alle taktikker med høyt trykk som krever beslutninger om hårutløser. Det er pengene dine, og du skal aldri gå med på noe du ikke helt forstår.

  • Hvis du blir lovet en uvanlig høy avkastning

Det bør sette av advarselsklokker i hodet ditt hvis investeringsmuligheten du selges har en uvanlig høy avkastning. Du må undersøke og finne ut de normale prisene selv. Enhver investeringsmulighet som hevder at du vil få betydelig mer enn vanlig, kan være svært risikabelt; og det betyr at du kan tape penger, så vær skeptisk til løftet om høy avkastning uten liten risiko.

De fleste svindel virker som store muligheter som lover et kort vindu for å slå den rike. Men du bør vurdere om muligheten virker for god til å være sann. Som de sier, hvis det høres for godt ut til å være sant, så er det sannsynligvis.

  • Hvis du blir bedt om å holde det hemmelig

Svindlere er alltid redd for at du vil snakke med noen som vil motvirke deg fra å gjøre det de sier; Dette er grunnen til at de vanligvis krever at du holder avtalen hemmelig. Enhver promotør som fraråder deg å snakke om muligheten med noen du stoler på, som en kjær, advokat eller finansprofesjonell, er ikke noe godt. Hvis det skjer, slutter å lytte, og la eller legge på. Å bli bedt om å ikke undersøke en mulighet er sannsynligvis den beste indikasjonen på at det er en farlig risiko.

Et firma for ekte bore- og leteselskaper vil invitere deg til boreområdet og forklare risikoen for første hånd. De lar deg høre hva geologen har å si for om brønnen kommer til å være kommersiell eller ikke etter hans mening.

Legitime oljeoperatører viker ikke unna investoren som vil lære mer om prosessen med å bore og produsere oljebrønner. De ønsker spørsmålene og kommentarene velkommen, og det lar deg komme direkte til personene som tar investeringsbeslutninger om oljebrønn og derved øke kunnskapen din om oljeindustrien og redusere risikoen.

  • Hvis du får skandaløse avgifter

Mange av disse investeringssvindlene krever ublu gebyrer. Disse investeringene kan også kreve en stor prosentandel av investeringen din, hvis og når det er overskudd. Du må sørge for at samlede avgifter ikke er høyere enn forventet fortjeneste.

  • Ubehagelige rapporter

Hvis du blir fortalt om en rapport som ikke er tilgjengelig for deg å lese, og blir bedt om å signere dokumenter som erkjenner at verdipapirlovene ikke gjelder investeringen, er det et annet tegn på at du blir spilt.

Hvordan finne direkte oljebrønnsinvesteringer

En måte å finne ekte selskaper som investerer i olje- og gassbrønner, er å spørre vennene dine som har gjort lignende vellykkede investeringer i fortiden. Hvis de hadde en god opplevelse med et bestemt selskap, øker det sjansen for å ha det samme.

Hvis du ikke har venner som investerer i oljebrønn, kan du besøke nettmiljøer som er fokusert på virksomheten, for eksempel MergerNetwork.com. En annen er Crestwood Energy LLC, som er et uavhengig olje- og gasselskap som tillater direkte deltakelse i brønnene det borer. Det er andre som ligner dem der ute, du trenger bare å gjøre litt research for å finne dem, men vær alltid på vakt når du investerer.